Kommissarien Aidan Waits är på botten. Drogmissbruk, tvivelaktiga arbetsmetoder och undanhållande av bevismaterial har gjort en fortsatt karriär omöjlig. Djupt vanärad tvingas han börja jobba undercover i Manchesters smutsigaste förorter, bland missbrukare, prostituerade och yrkeskriminella. När en toppolitikers dotter rymmer hemifrån får han uppdraget att spåra henne. Snart befinner han sig i en malström av droger, utpressning och bedrägeri.